O Grupo Dasa e a Amil assinaram um acordo para a criação de uma nova empresa, a Ímpar. Com participação de 50% das 2 companhias no capital, a rede terá 44 mil leitos em 25 hospitais e centros oncológicos. Será o 2º maior grupo hospitalar do Brasil, atrás somente da Rede D’or.
O executivo Lício Cintra, CEO da Dasa, será nomeado presidente da Ímpar. O conselho administrativo da empresa será presidido pela empresária Dulce Pugliese de Godoy Bueno, cofundadora da Amil. A fusão foi anunciada nesta 6ª feira (14.jun.2024) em fato relevante publicado pelas companhias.
A receita liquida da joint venture, empreendimento controlado em conjunto, é de R$ 10 bilhões. Do total, são R$ 5,7 bilhões de ativos da Dasa e R$ 4,2 bilhões da Amil.
O Ebitda, lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação, é estimado em R$ 777 milhões (RS$ 600 milhões Dasa e R$ 177 milhões Amil).
A união vai contemplar 14 hospitais da Dasa e 11 da rede Américas, rede independente da Amil. As unidades estarão em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná e Pernambuco.
A integração será finalizada depois da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Por enquanto, as operações continuam independentes.
Segundo o comunicado à imprensa, a governança da joint venture foi desenhada para manter o equilíbrio de direitos. Serão 3 representantes de cada sócio e 3 membros independentes em conselho. Eis a íntegra (PDF- 84 kB)
Leia quais serão as unidades envolvidas na operação:
Hospitais da Dasa:
- Hospital Nove de Julho (SP);
- Unidade Nove de Julho Alphaville (SP);
- Hospital Santa Paula (SP);
- Hospital Leforte Liberdade (SP);
- Hospital Leforte Morumbi (SP);
- Hospital Christóvão da Gama, em Diadema (SP);
- Hospital e Maternidade Christóvão da Gama, em Santo André (SP);
- Hospital São Lucas Copacabana (RJ);
- Complexo Hospitalar Niterói (RJ);
- Hospital Nossa Senhora do Carmo (RJ);
- Maternidade Brasília (DF);
- Hospital Brasília Águas Claras (DF);
- Hospital Brasília (DF); e
- Hospital Paraná (PR).
Hospital da rede Américas (Amil):
- Samaritano Higienópolis (SP);
- Samaritano Paulista (SP);
- Alvorada Moema (SP);
- Hospital e Maternidade Madre Theodora (SP);
- Hospital Pró-Cardíaco (RJ);
- Hospital Samaritano Botafogo (RJ);
- Hospital Samaritano Barra (RJ);
- Hospital Vitória Barra (RJ);
- Hospital e Maternidade Santa Lúcia (RJ);
- Hospital Alvorada Brasília (DF); e
- Hospital Santa Joana Recife (PE).
Para o Grupo Dasa, estabelecer uma maior rede de hospitais em sociedade com a Amil é um dos passos decisivos para a redução do seu endividamento.
O grupo também fala em um eventual desinvestimento das atividades fora do escopo de operação da Ímpar. É o caso do Hospital da Bahia, em Salvador, do Hospital São Domingos, em São Luis, e da rede clínica AMO. As unidades não entraram na operação.
A transação foi assessorada pela Stocche Forbes, Astoria e BTG, como representantes da Dasa. E por Lefosse, BR Partners e Banco Santander, representando Amil.
