Os investidores ficarão atentos ao relatório de empregos de janeiro dos EUA em busca de pistas sobre a trajetória futura da taxa de juros do Fed, enquanto a temporada de lucros corporativos trimestrais continua.
No Brasil, arrecadação com super-ricos surpreendeu o governo, segundo o Ministério da Fazenda.
1. Payroll de janeiro em destaque
O amplamente observado relatório de empregos payroll será divulgado nesta 6ª feira (2.fev.2024) e oferecerá um guia sobre a saúde do mercado de trabalho dos EUA, potencialmente um fator-chave para influenciar quando o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros.
Espera-se que a economia dos EUA tenha criado 187 mil novos postos de trabalho em janeiro, desacelerando em relação aos 216 mil do mês anterior, com o taxa de desemprego subindo de 3,7% para 3,8%.
Isso ocorreria depois de um salto surpreendente nos pedidos de auxílio-desemprego e um relatório fraco do criação de empregos.
Uma payroll abaixo do previsto poderia indicar que os 525 pontos-base de aumentos de taxas concedidos pelo Fed desde 2022 estão finalmente começando a surtir efeito, o que poderia trazer um corte nas taxas de março de volta ao jogo.
Os investidores têm adiado as apostas sobre o início dos cortes nas taxas dos EUA este ano, mas novos sinais de suavidade no mercado de trabalho justificariam o preço atual de mais de 140 pontos-base de cortes até o final do ano.
Os futuros das ações dos EUA foram negociados em grande parte em alta nesta 6ª feira (2.fev.2024), antes da divulgação dos principais dados de emprego, com o setor de tecnologia pesada Nasdaq index devendo apresentar desempenho superior depois dos fortes resultados da Meta Platforms (NASDAQ:META) e da Amazon (NASDAQ:AMZN).
Às 7h59 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava praticamente inalterado, o S&P 500 futuros subia 0,5%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava quase 1%.
Os 3 principais índices fecharam em alta de cerca de 1% na 5ª feira (1.fev), recuperando-se depois das perdas pós-Federal Reserve, ajudados por lucros melhores do que os esperados, em grande parte, em todos os setores.
Os investidores terão uma divulgação econômica importante para digerir nesta 6ª feira (2.fev), o relatório mensal de empregos, enquanto os lucros trimestrais continuam a surgir, de empresas como Chevron (NYSE:CVX), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) e AbbVie (NYSE:ABBV).
2. Ações da Meta, Amazon e Apple
Três das ações de tecnologia e crescimento de megacapacidade que impulsionaram a alta dos mercados durante a maior parte do ano passado apresentaram relatórios depois do fechamento do mercado na 5ª feira (1.fev), com impactos diferentes.
As ações da Meta Platforms e da Amazon subiram nas negociações, acrescentando um valor combinado de US$ 280 bilhões no mercado de ações, depois que os gigantes da tecnologia impressionaram os investidores com seus resultados trimestrais, enquanto o valor da Apple diminuiu em US$ 70 bilhões.
A Meta apresentou um aumento de 25% na receita do trimestre encerrado em dezembro, impulsionada por publicidade robusta e vendas de dispositivos, e a proprietária do Facebook declarou seu 1º dividendo.
A Amazon impressionou, pois o crescimento da nuvem atendeu às expectativas, enquanto o crescimento dos gastos on-line aumentou durante a temporada crítica de compras de fim de ano.
Em contraste, a Apple (NASDAQ:AAPL) previu uma queda nas vendas do iPhone e visou uma receita geral de US$ 6 bilhões abaixo das expectativas, indicando que seu produto de assinatura está perdendo terreno no importante mercado chinês.
3. O valor da Nvidia disparou em janeiro
O otimismo em torno do impacto da IA (inteligência artificial) nos resultados das empresas foi ilustrado pela demanda por ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) neste mês.
A fabricante de chips mais valiosa do mundo viu seu valor de mercado aumentar em um recorde de US$ 296,52 bilhões em janeiro, para cerca de US$ 1,52 trilhão, superando os ganhos de US$ 248,23 bilhões observados em maio de 2023.
Atualmente, a Nvidia tem uma posição dominante no mercado de chips avançados de IA e planeja iniciar a produção em massa no final deste ano de um chip de IA projetado para seus clientes chineses, a fim de cumprir as rígidas regras de exportação dos EUA.
4. Preço do petróleo
Os preços do petróleo subiram nesta 6ª feira (2.fev), mas ainda estavam a caminho de grandes perdas semanais depois dos relatos infundados de que um cessar-fogo entre Israel e o Hamas estava sendo discutido.
Às 8h, os contratos futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,47% mais altos, a US$ 74,17 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 0,43%, para US$ 79,04 por barril.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecidos como OPEP+, mantiveram sua política de produção de petróleo inalterada na 5ª feira (1.fev), provavelmente garantindo que a oferta permaneça restrita no 1º trimestre do ano.
O grupo se reunirá em março para decidir se estenderá ou não os cortes voluntários na produção de petróleo em vigor no 1º trimestre.
No entanto, ambos os contratos estavam em curso para perdas semanais de cerca de 5%, já que o fim da guerra entre Israel e o Hamas, apoiado pelo Irã, diminuiria as tensões no Oriente Médio, aliviando as preocupações sobre interrupções no fornecimento nessa importante região rica em petróleo.
5. Arrecadação com super-ricos no Brasil
A arrecadação do governo federal com os chamados super-ricos vem surpreendendo, na visão do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, que informou à Folha de S. Paulo que, com os dados preliminares, não espera bloqueio orçamentário em março e não enxerga motivo para discussão de alteração na meta fiscal.
O governo estabeleceu a meta de zerar o déficit fiscal neste ano, o que o mercado avalia com bastante ceticismo. Ceron destacou como ponto positivo a vinda de recursos de paraísos fiscais (offshores) fora do Brasil e de fundos exclusivos – sendo que o governo projeta arrecadar R$ 20 bilhões neste ano com essas medidas. A meta mensal foi alcançada, segundo o secretário, mas os dados ainda não foram fechados.
Às 8h (de Brasília), o ETF (NYSE:EWZ) subia 0,93% no pré-mercado.
Com informações da Investing Brasil.
